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            忘記稀土吧,硼是要追蹤的關鍵礦物
            發布時間:
            2022-09-16
              瀏覽次數:
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            稀土吸引了廣大公眾的想象力:
              這 17 個元素是暢銷視頻游戲的基礎,為流行的 Netflix 劇集提供了情節點,引發了曠日持久的 WTO 爭端,并被用來抨擊巴拉克奧巴馬。
              甚至金正恩也參與其中。
              硼,沒那么多。但硼并不乏味。離得很遠。
              它具有稀土的許多家族特征,并且也接近礦物 du jour 鋰。
              洗完澡出來
              硼是第五輕的元素,其多種形式具有比稀土和鋰更廣泛的先進應用。
              您已經可以在普通電動汽車中找到 40-50 公斤的硼材料,包括永磁體、高強度鋼底盤、陶瓷制動器、儀表板屏幕、車身面板以及隔熱和隔音材料??稍偕茉床块T在永磁體中使用硼,在風力渦輪機葉片中使用玻璃纖維,在太陽能電池板中使用硼硅酸鹽玻璃。?
              碳化硼是僅次于鉆石的第二硬材料,被軍隊用于制造坦克和防彈衣以及無人機等。它的耐熱性和耐腐蝕性為用硼化合物制成的陶瓷提供了理想的核能和航空航天工業。硼還廣泛用于化肥工業。
              硼是一種半導體。Atom flat borophene 可能會讓世界擁有可穿戴和透明的電子產品(終于?。?。是的,你可以用它洗衣服。??
              地球上很難找到硼
              稀土也不稀有——MINING.COM 姊妹公司Miningintelligence統計了全球近 300 個活躍的稀土項目。短短五年內,中國在稀土礦供應中的份額已從 95% 降至 54%。
              雖然根據一位受歡迎的推特用戶的說法,鋰“就像廣泛可用”并且“幾乎無處不在”,但硼卻不是。
              硼不會以元素狀態出現,要形成經濟的礦床,需要火山、蒸發的水和斷層線,這解釋了硼生產和儲量的高度集中性。
              史密斯和阿塔圖爾克?
              土耳其國有企業 Eti Maden 和 Rio Tinto 控制著全球每年 450 萬噸供應量的大約 85%。Eti Maden 的歷史可以追溯到 1935 年由阿塔圖爾克頒布的一項法令,僅四個礦山就占全球產量的近三分之二。
              里約歷史悠久的礦山位于加利福尼亞州的波倫市,著名的20 騾隊的所在地。目前生產的礦山可以追溯到 1927 年,力拓預計它將在 2042 年達到使用壽命。該地區的第一個硼砂礦由弗朗西斯·史密斯于 1872 年在死亡谷附近建立。?
              根據美國地質調查局的數據,土耳其還擁有全球 70% 的儲量。而且,在已成為關鍵礦產領域的核心問題中,80% 的下游碳化硼加工發生在中國。??
              做鋰
              5E Advanced Materials 進入了這個空白。該公司擁有位于南加州莫哈韋沙漠的世界上最大的常規硼礦床 Fort Cady。
              該礦床距離 Rio 的硼礦不遠,是在 1970 年代后期發現的,在 1990 年代,一家小型工廠運營了幾年,生產硬硼鈣石。從那以后,該網站沒有太多活動,在幾次所有權變更后,5E,然后是 American Pacific Borates,于 2017 年收購了 Fort Cady。
              5E 的首席執行官 Henri Tausch 告訴 MINING.COM,該公司的目標是成為一家完全垂直整合的公司,專注于硼+材料:
              “20 年前 [當卡迪堡停止運營時] 對硼的需求僅限于‘日常應用’,如洗滌劑、玻璃和肥料——現在面向未來的應用正在推動市場?!?BR>  該公司一直忙于硼+,包括與喬治城大學在永磁體方面的研究合作,以及就在上周與波士頓學院合作開發硼基太陽能系統。
              綠色能源轉型和電動汽車正在像十年前對鋰一樣使用硼。根據瑞士信貸股票研究,到本世紀末,市場將翻一番,主要受脫碳應用的推動。
              解決方案???
              Tausch 在美國巨頭霍尼韋爾 (Honeywell) 工作了 17 年后從多倫多證券交易所上市的能源基礎設施公司 Shawcor 加入 5E,他表示,垂直整合的生產商不僅提高了利潤率,而且通過創建“美國制造”供應鏈降低了公司的環境足跡。
              Tausch 表示,銷售增值產品——硼含量超過 100 并繼續擴大——也應該會提高公司作為化學加工商的市場估值,而不是作為礦工的市場估值。
              根據去年生效的新的 SEC SK 1300 報告指南,Fort Cady 的資源基礎為 1.09 億噸,硼酸含量為 11.6%,鋰含量為 324 ppm,屆時卡迪堡將全力生產約 500,000 噸硼酸。原位提取的過程。
              注入一種與硬硼鈣石相互作用形成硼酸的水基溶液,與露天采礦相比,它顯著降低了成本。Eti Maden 還在土耳其開采硬硼鈣石,但采用傳統的卡車和鏟運方式。
              p字
              一個年產約 2,000 噸的小型工廠將在今年年底前投入使用。Tausch 表示,該工廠將使公司能夠優化工程流程,為預期的承購協議和增值項目的研發提供材料。???
              即使卡迪堡竭盡全力,整個事業仍可能陷入停頓。它在美國采礦,這意味著許可證、許可證和更多許可證。
              Tausch 說,該公司已經獲得了 EPA(用于注入過程)和土地管理局的關鍵聯邦許可,而在州一級,大多數水和排放許可也已獲得批準,盡管 Tausch 承認,當它到來時,一切都不確定許可。
              十億半的硼
              負責 5E 企業發展和投資關系的 Chance Pipitone 表示,雖然 E5 沒有披露任何資本支出數據,但包括 Baird Equity Research 在內的分析師提出的數據顯示,大約 15 億美元“在球場上”。
              5E 預計到 2024/2025 年將增加約 25 萬噸硼酸和數千噸碳酸鋰,這將提供內部融資。Pipitone 表示,該公司正在考慮債務、股權和客戶融資之外的一系列選擇,包括政府贈款和貸款。
              由于目前美國國內生產充足,硼不在 2022 年美國政府所謂的關鍵礦產官方清單中,但今年 2 月,卡迪堡被美國網絡安全和基礎設施安全局 (CISA) 指定為“關鍵基礎設施”。美國核電站也有類似的名稱。
              5E 可以通過拜登政府在 3 月份援引的《國防生產法》獲得 7.5 億美元中的一部分,并且由于其鋰計劃,5E 還可以利用先進技術車輛制造貸款計劃。
              Pipitone 在 4 月告訴彭博社,一項關鍵的礦產決定可能會為能源部增加 20 億美元的資金打開大門,并補充說 5E“可以通過 ATVM 貸款計劃為該項目提供近 70% 的資金?!?BR>  付出代價
              Tausch 表示,硼酸價格在過去一年幾乎翻了一番,達到每噸 1,200 美元左右,盡管該行業仍然不透明,而且價格發現主要是通過該公司的業內人士網絡。鑒于市場結構,Tausch 預計透明度不會有太大改善。
              5E自3月份上市以來一直很忙。6 月,該公司簽署了向全球最大的技術玻璃制造商康寧供應硼的意向書。8 月,5E從達拉斯的對沖基金 Bluescape Energy Partners??? 獲得了 6000 萬美元的投資。
              然后有六個?
              然而,5E 本身并沒有新興的硼礦開發領域。
              Tausch 表示,雖然全球可能有 100 個活躍的項目正在開發鋰礦,但對于硼而言,這個數字只有 6 個,大部分處于早期階段,規模較小。
              領跑者 Ioneer 和 Sibanye-Stillwater 在內華達州的鋰和硼流紋巖脊項目處于最終可行性階段,硼產能為 174,000 噸。生產最早可以在 2023 年開始,前提是不妨礙一些蕎麥。
              塞爾維亞有三個項目:力拓停滯不前的 Jadar 鋰項目,其中包括從一種新型礦物中產出 284,000 噸硼酸當量,由 Euro Lithium + Borates 和 Erin Ventures 的 Piskanja 推進的 Valjevo 項目,產能為 163,000 噸。
              Bacanora 在墨西哥的小規模 El Cajon 硬硼鈣石項目并未超出其2013 年的初步經濟評估。?
              鋰很高興
              “通常,當你發現硼時,你會發現鋰,而不是反過來,”Tausch 說。
              Fort Cady 也有可能成為美國重要的鋰供應商(盡管 Tausch 承認,考慮到該國缺乏鋰項目,這并不需要太多時間),目標是在 2027 年左右滿負荷生產約 5,000 噸碳酸鹽。
              雖然大多數金屬遠低于 3 月份的高點,但碳酸鋰價格一直保持堅挺,并繼續在中國以每噸 70,000 美元以上的價格交易,高于幾年前的 6,000 美元。??
              雙重上市與雙寡頭的對決
              該公司現位于休斯頓,于 3 月中旬在納斯達克(納斯達克股票代碼:FEAM)雙重上市,價值約 12 億美元,并在澳大利亞(ASX:5EA)保持上市。
              與大多數礦業勘探股一樣,過去六個月的估值并不樂觀,5E 自上市以來下跌了 50%。?
              Factset 的數據顯示,機構投資者由 Blackrock、Vanguard 和 Geode 牽頭,截至 6 月底,它們共同擁有該公司 12% 的股份。高盛持有名義上的股份。5E 在美國的所有權現在約占總數的 20%,而且還在不斷攀升。?
              追加保證金
              Baird Equity Research 的一份報告認為,5E 在 2027 年是一家每年 6.72 億美元的公司,硼酸價格為 1,200 美元,碳酸鋰價格為 15,000 美元,該公司的 EBITDA 利潤率超過 60%。
              該模型沒有考慮 E5 可能生產的任何下游硼產品,并且在鋰和硼的假設價格下,可以認為是保守的。?
              Baird 的目標價為每股 36 美元,漲幅為 114%。Baird 提醒投資者,硼市場的雙寡頭和不透明性質使得供需動態和價格趨勢難以監控,從而產生評估風險。
              [轉載需保留出處 – 長江有色網]
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